訊,中梁控股(02772)公佈,有關於2022年5月到期的8.5%優先票據及於2022年7月到期的9.5%優先票據的交換要約,於2022年6月16日,交換要約的全部先決條件已達成,而交換要約亦已完成。

  根據交換要約的條款及條件,合共897.5萬美元的2022年5月票據有效提交作交換並獲公司接納。於註銷該等2022年5月票據後,2022年5月票據餘下未償還本金額將為1865.3萬美元。此外,合共5859.2萬美元的2022年7月票據有效提交作交換並獲公司接納。註銷該等2022年7月票據後,2022年7月票據餘下未償還本金額將為1257.4萬美元。就交換有效提交並獲接納的2022年5月票據及2022年7月票據,公司已根據交換要約發行2258.84萬美元的額外2023年4月新票據及4497.86萬美元的額外2023年12月新票據。

  額外2023年4月新票據自2022年5月18日起按年利率8.75%計息,於2022年10月15日及2023年4月15日分期支付,並與約2.02億美元的原始2023年4月新票據合併及構成單一系列。額外2023年12月新票據自2022年5月18日起按年利率9.75%計息,於2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付,並與約4.29億美元的原始2023年12月新票據合併及構成單一系列。

  公司將繼續與發行在外交換票據的持有人溝通。公司鼓勵相關持有人於切實可行情況下儘快與公司聯絡,務求就交換事宜達成雙方同意的安排。

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