富瑞發表研究報告指,中興通訊(0763.HK)與Advanced Info Service Pcl(AIS)簽署了全面合作協議,根據協議規定,中興通訊將會成為AIS的全面戰略合作伙伴,支持AIS升級5G等重要技術,從而提升網絡品質,為AIS客戶帶來良好的用戶體驗,並開發能夠讓泰國居於數字經濟最前沿的創新成果。該行維持“買入”評級,目標價28.2港元。

  該行指,是次合作協議將為中興未來3年帶來100億元人民幣合約。該行指,中興似乎取代華為成為AIS主要5G承辦商,另外亦勝過另一承辦商諾基亞。該行又預期,2021年國際營運商將於中興整體收入約15%,至約167億元。

  該行指,中興2022年市盈率僅7.7倍,未來3年凈利潤複合年增長率為12%,認為估值被低估。

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