獲悉,花旗發佈研究報告稱,將明源雲(00909)評級由“買入”降至“沽售”,並展開90天負面催化劑觀察,基於業務短期挑戰,下調2022-24年收入預測18%-26%,同期盈測削44%-79%,目標價由24港元削58%至10港元。
該行相信,明源雲於2022年上半年可見地產客戶企業資源規劃(ERP)軟件需求暴瀉,連同軟件即服務(SaaS)收入增長放緩。公司上半年業績或遜於市場預期,並將調低其後指引,估算上半年盈轉虧,或蝕5000萬元人民幣。至於下半年,花旗估計,疫情對公司ERP運作及轉移有部份影響,地產客戶需求於6月溫和反彈,但全面數碼化複蘇仍需時,可考慮精簡銷售及研發團隊人員,加強下半年成本管理。
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