獲悉,6月14日,受迎峰度夏電力保供加碼消息影響,港股電力股走強,哈爾濱電氣(01133)漲超18%,中國電力(02380)漲超13%,華潤電力(00836)、華能國際電力股份(00902)等股拉升上漲。國金證券認為,2022年兩網投資規劃增速顯著快於十三五,板塊景氣度高,疫情後投資有望加速,穩增長政策下全年投資存在超預期可能性。首創證券表示,看好大水電、風光運營商、清潔能源轉型三條投資主線,建議重視具有良好現金流的電力運營商。

  消息面上,近日,浙江省與安徽省簽署2022年迎峰度夏電力置換互濟協議,約定今年迎峰度夏期間,白天皖電送浙,夜間浙電輸皖,保障兩地電力供應。安徽省與浙江省電力供應均存在較大缺口,但安徽省最大電力負荷常發生在晚間,浙江省最大用電負荷常發生在白天,兩省最大負荷的時段差異決定具備開展電力餘缺互濟的基礎。《協議》統籌考慮兩省電力供需形勢和迎峰度夏電力供需曲線,約定今年迎峰度夏期間,在7:00—8:30和15:30—17:30由安徽省送電浙江省,19:00—22:30浙江省送電安徽省。

  此前,國家發改委發佈《關於進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》。《通知》的發佈,推動獨立儲能參與電力市場配合電網調峰,發揮獨立儲能技術優勢提供輔助服務。加快推動獨立儲能參與中長期市場和現貨市場。鑒於現階段儲能容量相對較小,鼓勵獨立儲能簽訂頂峰時段和低谷時段市場合約,發揮移峰填谷和頂峰發電作用。鼓勵獨立儲能按照輔助服務市場規則或輔助服務管理細則,提供有功平衡服務、無功平衡服務和事故應急及恢復服務等輔助服務,以及在電網事故時提供快速有功響應服務。

  6月13日,河南鄭州、陝西西安、湖北襄陽等地紛紛發佈高溫預警,這些地區氣溫預計將達到35℃以上。隨著全國多地迎來高溫天氣,迎峰度夏正式啟動,用煤用電也將迎來新一輪高峰。多地電力部門、相關機構預測認為,今夏用能仍存一定壓力,部分地區存在一定的用電缺口。5月11日召開的國務院常務會議明確,確保能源供應,決不允許出現拉閘限電。煤炭、電力行業近期都加大了保供力度,盡可能避免“煤荒”“電荒”再度上演。

  據悉,國家能源局將組織能源系統各單位進一步做好能源保供各項工作。確保一次能源充足供應,持續抓好煤炭增產增供,確保煤炭優質產能得到有效釋放。持續完善石油、天然氣產供儲銷體系建設,加快推進西氣東輸等一批油氣重大基礎設施建設。持續發揮國產和進口資源的互補作用,有效應對供需市場波動對煤炭油氣保供的影響。

  中國電力企業聯合會預計,2022年迎峰度夏期間,全國電力供需總體平衡,用電高峰時段電力供需偏緊。其中,東北、西北區域電力供需基本平衡;南方、華東、華中、華北區域用電高峰時段電力供需偏緊。

  首創證券表示,儲能主要作用為提高電力系統穩定性,增加風光新能源消納等,《關於進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》的發佈,一方面可以促進新能源消納,從而保障新能源的發展建設;另一方面,對於需要配備儲能的新能源運營商來說,可以疏導儲能項目成本,利好綠電運營商。看好大水電、風光運營商、清潔能源轉型三條投資主線,建議重視具有良好現金流的電力運營商。

  國金證券認為,2022年兩網投資規劃增速顯著快於十三五,板塊景氣度高,疫情後投資有望加速,穩增長政策下全年投資存在超預期可能性,其中南網5月25日已新追加100億投資。同時,新型電力系統驅動投資結構優化,新技術應用與設備升級有望提速,看好龍頭企業以及超預期細分賽道,包括非晶變(雙碳下配電變節能改造加速,新標準驅動非晶滲透率提升)、南網(投資增速高、新技術應用快)、新能源配套(電站配套電氣設備需求加速)、特高壓(新能源大基地配套外送通道加速,省間互聯能力&區域外受電能力加強)、配網數字化(支撐分佈式新能源接入,加快一二次融合、智能配用電等新技術應用)、電錶(21年以來招標加速,訂單逐步兌現)等方向。

  電網投資為穩增長重要手段之一,南網22年投資規劃已上調,看好電網投資6月起加速,全年投資景氣度高,看好非晶變、南網、新能源配套、特高壓、電錶等賽道。

  相關概念股:

  華能國際電力(00902):公司主要在中國全國範圍內開發、建設和經營管理大型發電廠,是中國最大的上市發電公司之一。

  大唐新能源(01798):公司主要從事電力生產及銷售電力業務,通過四個業務部門運營:電力銷售部、合同能源管理服務部、特許經營權建設服務部和其他收入部。

  華潤電力(00836):公司是華潤集團旗下香港上市公司,是中國效率最高、效益最好的綜合能源公司之一,業務涉及風電、光伏發電、火電、水電、分佈式能源、售電、綜合能源服務、煤炭等領域。

  中廣核新能源(01811):公司是一家電源種類和地理分佈多元化的獨立發電商,資產組合包括位於中國及韓國的風力、太陽能、燃氣、燃煤、燃油、水力、熱電聯產及燃料電池發電項目。

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