今日港股市場最熱標的,莫過於新東方在線。

  在前一個交易日漲幅接近40%的基礎上,今日日內飆升超100%,截至收盤,漲幅仍達到39.97%。自去年教育行業雙減政策之後,新東方在線的K12業務停擺,股價一路走低。此次實現驚人逆轉,一切都要從半年前的轉型說起。

  去年年底,新東方創始人俞敏洪宣佈在抖音平臺推出助農業務,將“東方甄選”品牌進入直播帶貨領域,運營主體由新東方在線全資持股。

  東方甄選主打售賣農產品,主播為新東方名師轉型而來,採用中英雙語+穿插歷史文化等知識講解直播帶貨,構建了“雙語+帶貨”的獨特內容競爭力,成為當下流量熱點。

  自6月10日以來,其抖音賬號粉絲從100萬-快速增長至290萬+(截至6/12晚上7點),GMV從百萬級別爆發增長至接近2000萬(6月11日)、直播帶貨進入抖音前十名,近30日的總GMV超過8000萬元。

  新東方在線股價的暴漲,核心原因正在於其將自身優勢與直播電商做了完美結合,在這條高成長性賽道中走出了一條差異化之路。這也說明瞭,市場對於能做好直播電商轉型的公司會給予特別的獎賞,這一點也體現在了另一家港股上市公司身上,那就是世紀睿科(1450.HK)。

  世紀睿科(1450.HK)今日盤中大漲超20%,收盤漲幅14.43%。值得一提的是,自去年年初至今,該公司漲幅已超過20倍。

  市場如此看好的核心原因在於一則傳言:世紀睿科與交個朋友的實控人為同一人,不排除交個朋友借助世紀睿科登陸港股市場。

  從世紀睿科的公告以及交個朋友的公開資料來看,這則傳言並非空穴來風,兩者之間確有莫大的干係。

  首先,世紀睿科的實控人李鈞,與交個朋友淵源頗深。

  (來源:公開資料)

  世紀睿科執行董事李鈞,在2021年9月成為公司的大股東、實際控制人。這位李鈞是何許人?可以從百度上搜索到以下信息:

  (來源:百度搜索)

  此外,根據企查查顯示,李鈞創辦的杭州盡微供應鏈信息服務有限公司,不僅是抖音生態的第一大服務商,更是交個朋友的唯一指定供應鏈。這也意味著交個朋友在直播間售賣的大部分貨盤,都是通過杭州盡微的SaaS平臺完成的供應鏈服務完成。

  (來源:抖音)

  再者,世紀睿科已經與A股上市公司值得買以及交個朋友的藝人達成合作。

  (來源:公司公告)

  從世紀睿科5月5日的公告中可以發現些許端倪。公告中顯示,世紀睿科與多個公司達成合作關係,雖然並未直接提及交個朋友,但其中胡文君、郭豪傑均為交個朋友的主播。而且,格隆匯從私下渠道中獲悉,交個朋友的眾多賬號的綁定機構、賬號主播均已變更為杭州世紀睿科(上市公司的全資子公司)。換言之,交個朋友的核心資產正在逐步裝入世紀睿科。

  (來源:巨量百應)

  至於羅永浩的離開,對於已成規模的交個朋友來說,影響並不大。從今日羅永浩接受晚點財經的採訪看,其本人只是離開了管理層,但仍然會和交個朋友保持直播上的合作。且據早期公開報道,羅永浩占交個朋友的業務體量低於5%。

  由此來看,世紀睿科的暴漲正是來源於市場對於交個朋友的高度看好。據公開資料可知,交個朋友自成立以來,每月都是抖音直播帶貨榜單的第一名,目前仍領先於新東方在線。

  從這個角度來看,若市場對於世紀睿科和交個朋友的猜測如實落地,一個新的直播電商高端玩家或將正式亮相在港股市場。

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