格隆匯6月17日丨偉立控股(02372.HK)發佈公告,公司擬全球發售2億股股份,其中香港發售股份2000萬股,國際發售股份1.80億股,另有15%超額配股權;2022年6月17日至6月22日招股,預期定價日為6月24日;發售價將為每股發售股份0.63-0.67港元,每手買賣單位4000股,入場費約2707港元;Grande Capital Limited為保薦人;預期股份將於2022年6月30日於聯交所主板掛牌上市。

  公司為中國一間卷煙包裝紙製造商,擁有向客戶供應定製產品的研發能力。公司主要向在中國各個省份(主要包括湖北省及河南省)經營的卷煙包裝製造商提供產品。公司銷售的產品用於製造中國知名煙草品牌的卷煙包裝。於往績記錄期間,公司的產品被用作至少九個獲國家煙草專賣局譽為“雙十五煙草品牌”的卷煙品牌的卷煙包裝材料。“雙十五煙草品牌”為2020年中國中高端卷煙中銷售額最高的15個卷煙品牌。根據行業報告,公司於2020年獲評湖北省最大卷煙包裝紙製造商(就銷售價值而言),市場份額約為14.9%,以及2020年中國十大卷煙包裝紙製造商(就銷售價值而言),於中國的市場份額約為0.8%。2019年財政年度、2020年財政年度及2021年財政年度,來自銷售用於生產有關“雙十五煙草品牌”卷煙包裝的卷煙包裝紙收益分別占來自卷煙包裝紙產品銷售收益約64.6%、78.0%及76.4%。

  根據發售價每股發售股份0.65港元(即指示性發售價範圍中位數)估計股份發售的所得款項凈額(假設超額配股權未獲行使)約為9410萬港元。公司擬按將所得款項凈額約35.4%用於興建一棟兩層廠房約8200平方米,主要用作生產車間及倉庫;25.9%將用於購置四台先進複合機,以促進替換一條現有生產線並設立三條新生產線。該機器較現有機型能夠生產更多品類的卷煙包裝紙產品並達到更高的營運效率及購置十臺自動控制系統用於現有及新生產線,該系統能夠自動識別併排除缺陷產品;約19.5%將用於提升研發能力;6.4%將用於完善公司的企業資源計劃系統及基礎設施系統以提升營運效率;約2.9%將用於加大營銷投入,在上海市、雲南省及河南省設立三個銷售中心;及約9.9%將保留用作一般營運資金。

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