受供應鏈影響,日本車企本土銷量增速出現11連降,也在全球市場遭遇銷量危機。

  日前,據共同社網站報道,日本汽車銷售協會聯合會和日本全國微型汽車協會聯合發佈數據顯示,5月日本本土新車銷量為26.14萬輛,較上年同期減少18.1%,連續11個月出現同比下滑。八大品牌中,除三菱外,豐田、本田、日產、鈴木、斯巴魯、馬自達、大發7家車企銷量均呈現同比下滑態勢。

  具體來看,豐田5月銷量8.65萬輛,同比下降20.9%;鈴木6741輛,同比下降10.9%;斯巴魯銷量3480輛,同比下降27.5%;馬自達3332輛,同比下降49.3%;雷克薩斯的銷量為3103輛,同比下降30.8%;大發汽車的銷量為1812輛,同比下降30.1%。

  值得註意的是,不僅是日本國內市場,日系品牌在全球市場也出現較大程度下滑。其中,豐田5月在華銷量14.85萬輛,較上年同期減少12.1%;本田5月在華銷量8.90萬輛,較上年同期減少30.8%;日產5月在華銷量6.88萬輛,同比下降38.0%;馬自達5月在華銷量0.83萬輛,同比下降43.8%。

  與此同時,豐田、本田、馬自達、斯巴魯4家車企5月在美銷量30.93萬輛,同比下降40.3%。按降幅來看,馬自達同比下降63.7%至1.53萬輛,本田同比下降57.3%至7.55萬輛,豐田同比下降27.3%至17.60萬輛,斯巴魯減少24.8%至4.25萬輛。

  對於銷量的下滑,豐田、本田等車企指出,因半導體短缺、中國上海市封控以及俄烏地緣政治不確定影響,導致物流受阻,零部件採購出現困難,工廠產線停滯。

  今年5月,豐田下調6月生產計劃至85萬輛,包括本土25萬輛、海外市場65萬輛。相比於年初目標產能,豐田6月產能下調10萬輛。

  本田早前也宣佈下調產能目標,主力工廠鈴鹿製作所的產量與年初產能計劃相比,減少一半。此外,馬自達、日產等日系品牌也因供應鏈影響關停工廠。

  日本車企零部件採購的特點是全球化、分散化,對國際供應鏈依賴強,特別是對中國、越南等東南亞地區的依賴。

  同時,日系車企多採用準時生產模式,訂單驅動生產。按照豐田社長豐田章男的說法,“豐田只在必要的時候,按必要的量生產必要的產品”,雖然有效控制庫存成本,但供應鏈受到衝擊,這種生產模式的脆弱性就會顯現。

  德邦證券研報指出,汽車芯片供給端擴產周期長,預計供需將長期緊張。芯片擴產本身需要一到兩年的時間周期,而對晶圓代工廠來說,汽車芯片又需要至少一到兩年的驗證時間,擴產投入的回報周期較消費電子更長。海外幾大IDM廠商也有相應的擴產計劃,但產能預計在2022年下半年和2023年才能開出。

  這也意味著日系車企芯片短缺問題還將延續。

  其實,供應鏈影響只是一方面,日系車企在新能源領域轉型上反應遲緩也是重要因素。

  當前全球油價持續上漲,疊加碳中和、碳達峰等因素,在政府支持下,中國、北美、歐洲市場消費者已逐漸轉向新能源消費。3月特斯拉德國工廠投產,德國前總理默克爾親自為其站台。美國總統拜登表示,到2030年,美國新能源(行情600617,診股)滲透率將達到50%。

  根據中國信息通信研究院發佈的數據顯示,4月中國新能源汽車市場滲透率達到25.3%,較上月增長3.6個百分點。彭博新能源援引瑞典一家研究機構數據顯示,2021年歐洲電動汽車銷量達230萬輛,同比增長66%,占2021年汽車銷量的19%。

  截至目前,福特、通用、克萊斯勒美國三大本土車企均宣佈全面電動化;大眾、寶馬、戴姆勒等歐洲車企也加快電動化轉型,相繼推出多款純電車型;比亞迪(行情002594,診股)等自主品牌甚至直接放棄燃油車路線。

  為了適應市場變化,豐田、本田、日產等品牌加速推進新能源車型進程。2021年12月,豐田碳中和戰略BEV Show上,豐田章男一口氣推出16款純電車型。本田首款純電車型e:NP今年、日產純電車型ARIYA均進入盲訂階段,預計今年上市。

  不過,和燃油車時代不同,日系品牌面臨的競爭將更加激烈。除了和大眾、寶馬、戴姆勒等老對手競爭,比亞迪、特斯拉、蔚來等車企也將攪局。

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