獲悉,6月26日,國內首份系統總結、全面歸納抽水蓄能產業發展的《抽水蓄能產業發展報告》預計,2022年吉林敦化、黑龍江荒溝、河北豐寧等在建抽水蓄能電站部分機組將投產發電,投產規模約為900萬kW。至2022年底,抽水蓄能電站總裝機容量達到4500萬kW左右,同時,核准規模將超過5000萬kW。“十四五”期間抽水蓄能電站的建設數量將超過200個,已建和在建規模將躍升至億千瓦級,預計到2025年我國抽水蓄能電站裝機容量達到6200萬kW。安信證券表示,作為儲能最重要的方式,抽水蓄能得到了國家政策大力支持,未來抽水蓄能將進入高速增長。

  此前,6月10日,國家能源局召開推進抽水蓄能項目開發建設視頻會議,做好抽水蓄能產業鏈協調,提高機組設備製造產能。6月17日,水利部召開推進“兩手發力”助力水利高質量發展有關情況新聞發佈會。水利部副部長魏山忠在發佈會表示,今年全國水利建設投資完成要超過8000億元、爭取達到1萬億元,迫切需要落實“兩手發力”要求,充分發揮市場機製作用,更多利用金融信貸資金和吸引社會資本參與水利建設,多渠道籌集建設資金,滿足大規模水利建設的資金需求。

  數據顯示,截至2021年底,全球已投運儲能項目累計裝機規模209.4GW,同比增長9%。其中,抽水蓄能的累計裝機規模最大,約180.7GW,同比增長4.8%,占比86.3%。

  2022年初至今我國水利建設進展快速,今年1-5月,全國水利建設全面提速,取得了明顯成效。在推進項目開工方面,新開工10644個項目,投資規模4144億元,完成投資3108億元,較去年同期增加1090億元,增長54%,若按照上述一萬億投資目標計算,全年投資增速高達32%。

  據瞭解,抽蓄是能源系統的重要組成部分,並被納入了國務院加快推進重大投資項目清單,“十四五”要核准219個項目,總投資1.6萬億元,相關主管部門要求能投盡投,能建盡建,強化基礎設施建設。截至目前,抽蓄在運裝機容量約3800萬千瓦,“十五五”預計開工8000萬千瓦,“十六五”預計開工4000萬千瓦,總投資約2.8億千瓦。

  2021年9月,國家能源局發佈《抽水蓄能中長期發展規劃(2021—2035年)》,到2025年抽水蓄能投產總規模達到6200萬千瓦以上;到2030年投產總規模達到1.2億千瓦左右。預計2035年超過3億千瓦,2040年左右達到4億千瓦,國信證券分析師黃秀傑測算得出,“十四五”期間投資增幅達150%,之後投資增速逐漸下降,至2040年總投資約2.1萬億元。

  東莞證券指出,近年來,中國抽水蓄能行業受到國家政策的重點支持。產業鏈方面,抽水蓄能上游主要為設備製造環節,包括水輪機、水泵、發電機、盾構機和其他設備的生產製造,水輪機主要廠商有哈爾濱電氣、東方電氣和浙富控股;水泵主要生產廠商有凌霄泵業、大元泵業和泰福泵業。發電機主要廠商有國投電力、湖北能源華能水電、川投能源和桂冠電力等。抽水蓄能產業鏈中游為電站設計和建設環節,主要有中國電建、中國能建和粵水電。

  安信證券表示,隨著能源結構變化,供電安全提上日程,儲能成為解決用電安全的主要手段。作為儲能最重要的方式,抽水蓄能得到了國家政策大力支持,未來抽水蓄能將進入高速增長,且鼓勵社會資本進入的階段。水利水電工程企業擁有抽水蓄能工程建設經營,有大多擁有水電運營資產,佈局抽水蓄能電站可能性較大,未來有望充分受益抽水蓄能發展,重點推薦安徽建工,建議關註中國電建、粵水電。

  相關概念股:

  中國電建(601669.SH):公司2014年募資6億元加碼水電業務,2016年中標安徽阜陽10億市政水利工程。

  粵水電(002060.SZ):公司參與6座抽水儲能電站的上下水庫土建、水庫庫岸防護等的工程建設,公司資質等級高,具備先進技術、豐富經驗、工程質量優良。

  浙富控股(002266.SZ):公司技術合作方是全球最好的抽水蓄能設計廠商之一,公司未來有能力承接抽水蓄能機組的製造。

  寧波能源(600982.SH):主營熱電聯產和抽水蓄能等,2018年獲註11.4億元水電與熱電資產。

  申能股份(600642,SH):上海能源龍頭,於2014年8億收購新能源公司,並且在2018年以2.19億元投資衢江抽水蓄能公司,衢江抽水蓄能公司裝機規模為120萬千瓦,將建設4台30萬千瓦抽水蓄能機組。

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